АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает компаниям малого и среднего бизнеса
эффективные решения по привлечению финансирования через эмиссию биржевых и
коммерческих облигаций.
Эмиссия облигаций – это современный, гибкий и эффективный способ привлечения
инвестиций в ваш бизнес. Облигации позволяют привлечь долгосрочное
финансирование без существенных ограничений. Теперь это доступно
для малого и среднего бизнеса.
Государственные субсидии предприятиям МСП в виде частичной компенсации
ставки купона и расходов на выпуск облигаций, позволяют существенно
снизить
стоимость заимствования.
Преимущества выпуска облигаций
-
Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие
заимствования.
-
Не требуется обеспечение.
-
Нет зависимости от одного кредитора.
-
Широкий круг инвесторов.
-
Привлечение средств на длительный срок (более 3-х лет).
-
Возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры
рынка.
-
Облегчает дальнейший выход на рынок акционерного капитала.
-
Повышение узнаваемости бренда.
АО «ИК «Риком-Траст» предоставляет следующие услуги:
-
анализ эмитента и определение параметров выпуска;
-
помощь в подготовке эмиссионной документации;
-
привлечение потенциальных инвесторов;
-
регистрация облигационного займа на бирже;
-
информационно-аналитическая поддержка эмитента;
-
сопровождение эмитента при обслуживании облигационного займа.
Требования к потенциальному эмитенту
Минимальный размер выручки – 120 млн руб / год
Минимальный обьем выпуска – 50 млн руб.
Срок существования эмитента:
Для биржевых облигаций – не менее 3-х лет;
Для коммерческих облигаций – не менее 1-го года.
Чистый долг / EBIT (операционная прибыль) менее 3х
или объем выпуска не более 1/2 от объема выручки или валюты баланса.
Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития. Средний темп
прироста выручки (CAGR) не менее 10 % за последние 3 года.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭМИССИИ
больше выпусков